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2020 年中国纸制品包装行业市场现状及竞争格局分析 集中度有待提升

2020 年中国纸制品包装行业市场现状及竞争格局分析 集中度有待提升

  • 分类:行业新闻
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  • 来源:前瞻网
  • 发布时间:2021-06-16 08:45
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【概要描述】纸制品包装包装属于包装的一种,是指用纸和纸板等原材料,进一步加工制成纸制品的生产活动 ; 并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关行业产品包装服务的一系列活动。 产业结构调整持续 由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低,且下游行业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于低端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局。 根据中国包装联合会《2018 年 1-12 月包装行业发展报告 ( 纸和纸板容器 ) 》,我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计 2391 家,较 2017 年增加 79 家。结合 2019 年我国造纸行业整体发展情况估计,截至到 2019 年底,我国纸和纸板容器行业规模以上企业数量约为 2350 家。 近年来,随着我国纸制品包装行业产业结构调整的深入,我国纸制品包装行业规模呈现震荡下行走势。据中国包装联合会统计数据显示,2014 年以来,我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入随着规模以上企业数量的下滑呈现震荡下行走势,2019 年,我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入为 2897.17 亿元,同比下降 3.15%。 具体来看,目前,我国纸制品包装相关产品主要是箱纸板和纸制品。其中,2019 年全国箱纸板行业完成累计产量 1301.56 万吨,同比增长 6.62%。产量排在前五位的地区依次是安徽省、福建省、广东省、河北省、浙江省。其中:安徽省完成累计产量 218.3 万吨 ( 占 16.77% ) ; 福建省完成累计产量 209.83 万吨 ( 占 16.12% ) ; 广东省完成累计产量 164.93 万吨 ( 占 12.67% ) ; 河北省完成累计产量 148.34 万吨 ( 占 11.40% ) ; 浙江省完成累计产量 138.04 万吨 ( 占 10.65% ) 。 纸制品方面,2019 年全国纸制品行业完成累计产量 7219.16 万吨,同比增长 1.90%,产量排在前五位的地区依次是广东、浙江、福建、湖北以及江苏,其中广东完成累计产量 1254.62 万吨 ( 占 17.38% ) ; 浙江完成累计产量 773.59 万吨 ( 占 10.72% ) ; 福建完成累计产量 630.53 万吨 ( 占 8.73% ) ; 湖北完成累计产量 570.64 万吨 ( 占 7.9% ) ; 江苏完成累计产量 508.52 万吨 ( 占 7.04% ) 。 市场分散现象明显 纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状:金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装,规模体量最大,原材料以箱板、瓦楞为主,结构简单个性化程度低,多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品 ( 如家电 ) ,净利润水平约在 2%~5%; 中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主,印刷精美、结构复杂、设计附加值高,主要用于高客单价、小体积的商品,如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品,其中消费电子包装净利率多在 5%~15%,烟酒包装净利润率可达 20%~30%。 我国纸包装行业中小企业占比超 60%,CR5 市场份额不足 10%,竞争格局分散主因:行业人力密集,印刷设备虽具备一定的资本壁垒,但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活,行业进入门槛仍然较低 ; 产品对运输成本敏感,存在 100-150km 运输半径,导致中小厂家区域割据 ; 下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业,需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。 结合主要企业 2019 年营业收入及我国纸制品包装行业规模以上企业收入测算,2019 年,我国纸制品包装行业 CR5 市场份额仅为 4.40%,行业集中度有待进一步提升。 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。 更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】,还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。

2020 年中国纸制品包装行业市场现状及竞争格局分析 集中度有待提升

【概要描述】纸制品包装包装属于包装的一种,是指用纸和纸板等原材料,进一步加工制成纸制品的生产活动 ; 并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关行业产品包装服务的一系列活动。

产业结构调整持续

由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低,且下游行业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于低端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局。

根据中国包装联合会《2018 年 1-12 月包装行业发展报告 ( 纸和纸板容器 ) 》,我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计 2391 家,较 2017 年增加 79 家。结合 2019 年我国造纸行业整体发展情况估计,截至到 2019 年底,我国纸和纸板容器行业规模以上企业数量约为 2350 家。

近年来,随着我国纸制品包装行业产业结构调整的深入,我国纸制品包装行业规模呈现震荡下行走势。据中国包装联合会统计数据显示,2014 年以来,我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入随着规模以上企业数量的下滑呈现震荡下行走势,2019 年,我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入为 2897.17 亿元,同比下降 3.15%。

具体来看,目前,我国纸制品包装相关产品主要是箱纸板和纸制品。其中,2019 年全国箱纸板行业完成累计产量 1301.56 万吨,同比增长 6.62%。产量排在前五位的地区依次是安徽省、福建省、广东省、河北省、浙江省。其中:安徽省完成累计产量 218.3 万吨 ( 占 16.77% ) ; 福建省完成累计产量 209.83 万吨 ( 占 16.12% ) ; 广东省完成累计产量 164.93 万吨 ( 占 12.67% ) ; 河北省完成累计产量 148.34 万吨 ( 占 11.40% ) ; 浙江省完成累计产量 138.04 万吨 ( 占 10.65% ) 。

纸制品方面,2019 年全国纸制品行业完成累计产量 7219.16 万吨,同比增长 1.90%,产量排在前五位的地区依次是广东、浙江、福建、湖北以及江苏,其中广东完成累计产量 1254.62 万吨 ( 占 17.38% ) ; 浙江完成累计产量 773.59 万吨 ( 占 10.72% ) ; 福建完成累计产量 630.53 万吨 ( 占 8.73% ) ; 湖北完成累计产量 570.64 万吨 ( 占 7.9% ) ; 江苏完成累计产量 508.52 万吨 ( 占 7.04% ) 。

市场分散现象明显

纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状:金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装,规模体量最大,原材料以箱板、瓦楞为主,结构简单个性化程度低,多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品 ( 如家电 ) ,净利润水平约在 2%~5%; 中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主,印刷精美、结构复杂、设计附加值高,主要用于高客单价、小体积的商品,如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品,其中消费电子包装净利率多在 5%~15%,烟酒包装净利润率可达 20%~30%。

我国纸包装行业中小企业占比超 60%,CR5 市场份额不足 10%,竞争格局分散主因:行业人力密集,印刷设备虽具备一定的资本壁垒,但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活,行业进入门槛仍然较低 ; 产品对运输成本敏感,存在 100-150km 运输半径,导致中小厂家区域割据 ; 下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业,需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。

结合主要企业 2019 年营业收入及我国纸制品包装行业规模以上企业收入测算,2019 年,我国纸制品包装行业 CR5 市场份额仅为 4.40%,行业集中度有待进一步提升。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】,还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。

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纸制品包装包装属于包装的一种,是指用纸和纸板等原材料,进一步加工制成纸制品的生产活动 ; 并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关行业产品包装服务的一系列活动。

产业结构调整持续

由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低,且下游行业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于低端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局。

根据中国包装联合会《2018 年 1-12 月包装行业发展报告 ( 纸和纸板容器 ) 》,我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计 2391 家,较 2017 年增加 79 家。结合 2019 年我国造纸行业整体发展情况估计,截至到 2019 年底,我国纸和纸板容器行业规模以上企业数量约为 2350 家。

近年来,随着我国纸制品包装行业产业结构调整的深入,我国纸制品包装行业规模呈现震荡下行走势。据中国包装联合会统计数据显示,2014 年以来,我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入随着规模以上企业数量的下滑呈现震荡下行走势,2019 年,我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入为 2897.17 亿元,同比下降 3.15%。

具体来看,目前,我国纸制品包装相关产品主要是箱纸板和纸制品。其中,2019 年全国箱纸板行业完成累计产量 1301.56 万吨,同比增长 6.62%。产量排在前五位的地区依次是安徽省、福建省、广东省、河北省、浙江省。其中:安徽省完成累计产量 218.3 万吨 ( 占 16.77% ) ; 福建省完成累计产量 209.83 万吨 ( 占 16.12% ) ; 广东省完成累计产量 164.93 万吨 ( 占 12.67% ) ; 河北省完成累计产量 148.34 万吨 ( 占 11.40% ) ; 浙江省完成累计产量 138.04 万吨 ( 占 10.65% ) 。

纸制品方面,2019 年全国纸制品行业完成累计产量 7219.16 万吨,同比增长 1.90%,产量排在前五位的地区依次是广东、浙江、福建、湖北以及江苏,其中广东完成累计产量 1254.62 万吨 ( 占 17.38% ) ; 浙江完成累计产量 773.59 万吨 ( 占 10.72% ) ; 福建完成累计产量 630.53 万吨 ( 占 8.73% ) ; 湖北完成累计产量 570.64 万吨 ( 占 7.9% ) ; 江苏完成累计产量 508.52 万吨 ( 占 7.04% ) 。

市场分散现象明显

纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状:金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装,规模体量最大,原材料以箱板、瓦楞为主,结构简单个性化程度低,多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品 ( 如家电 ) ,净利润水平约在 2%~5%; 中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主,印刷精美、结构复杂、设计附加值高,主要用于高客单价、小体积的商品,如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品,其中消费电子包装净利率多在 5%~15%,烟酒包装净利润率可达 20%~30%。

我国纸包装行业中小企业占比超 60%,CR5 市场份额不足 10%,竞争格局分散主因:行业人力密集,印刷设备虽具备一定的资本壁垒,但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活,行业进入门槛仍然较低 ; 产品对运输成本敏感,存在 100-150km 运输半径,导致中小厂家区域割据 ; 下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业,需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。

结合主要企业 2019 年营业收入及我国纸制品包装行业规模以上企业收入测算,2019 年,我国纸制品包装行业 CR5 市场份额仅为 4.40%,行业集中度有待进一步提升。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

 

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